Version 5.5.040.A

Auftrags-Center

Auftragsverwaltung

• 🐞 Proforma-Rechnung
  Es kam zur Fehlermeldung beim Aufruf des Texteditor, weil die Handelsrechnung und die Proforma-Rechnung die gleiche Kennung des Formular-Satzes verwendet, jedoch für die Proforma-Rechnung keine eigene Kennung "PRO" gefunden wurde. Jetzt wird in dem Proforma-Kopf nach "RE" gesucht.

• 🐞 Sammelrechnung & Proforma-Rechnung
  Es konnte bisher bei eine Sammelrechnung zwar eine Proformarechnung erstellt, jedoch nicht gedruckt werden, dies ist nun möglich. Beim Zurücksetzen einer Sammelrechnung wird nun zusätzlich geprüft ob eine Proformarechnung und ein Verleihschein existieren.

• 🐞 Sammelrechnung

  • Beim Erstellen der Sammelrechnung wurde das RE+LF Land-Lang nicht befüllt.

  • Beim Löschen der Sammelrechnung wurde das RE+LF Land-Lang für den Restore der Einzelprojekt-Köpfe nicht berücksichtigt.

• 🐞 Angebots- & Auftragsnachkalkulation
  In der Angebots- und Auftragsnachkalkulation in der Auftragsverwaltung (Rechtsklick auf Angebots-/Auftragsnummer) wurden die Kommissionskennzeichen nicht mehr zusammengefasst, weil die Gruppierung auf 15 statt der neuen 30 Zeichen des Kommissionskennzeichens durchgeführt wurde.
  Außerdem wurden bisher sowohl für die Stücklisten- als auch Angebots- und Auftragsartikel immer das Kommissionskennzeichen vom Artikelstamm verwendet. Jetzt wird es aus den Bewegungsdaten (Aufträgen/Angeboten) gelesen.

• Kupfer-Zuschlag (nur für Kunden mit Lizenz Schalter “Kupferzuschlag”)
  Es wird nun beim Hinzufügen der AG- und AB-Position kein Preis mehr in den Kupferzuschlagsartikel geschrieben. Dafür wird jetzt beim Drucken der Rechnung geprüft, ob CU-BASIS Artikel existieren und der Nettogesamtwert dieser Position gleich 0 EUR (“net_gesamt” = 0) ist. Ist dies der Fall so wird der Kupferzuschlag gerechnet und in diese Positionen geschrieben.

• 🐞 Angebotsimport per Excel
  Beim Import von Angeboten aus Excel wurde das Gewicht nicht mit der Menge multipliziert. → Behoben

• Bestellen aus der Auftragsverwaltung

  • 🐞 Wurde beim Bestellen aus der Auftragsverwaltung die Maske mit dem gelben Koffer verlassen, so war der Baum weiterhin nicht sichtbar und alle anderen Module gesperrt.

  • 🆕 Es wird nun auf der ersten Seite der Bestellung zusätzlich die Projektnummer angezeigt.

  • 🆕 Es können nun die neuen Bestell-Positionen zu einer bereits getätigten Bestellung hinzugefügt werden

  • 🆕 Es ist nun auch der Button "Disposition" je Position verfügbar.

  • 🆕 Ebenso ist nun der Button “Einkaufsdaten” je Position vorhanden.

  • 🆕 In den “Globalen Einstellungen” - “Bestelleinstellungen” kann nun ein Haken gesetzt werden "Standardadresse für Bestellungen aus AV". Ist dieser gesetzt so wird die Bestelladresse aus den “Globalen Einstellungen” für die Bestellung aus der AV initialisiert. Somit dreht sich in der Maske der Bestellung auch die Funktion des Button "Standard Lieferadresse" um, und es steht "Lieferadresse des Auftrags verwenden".

• 🐞 Stücklisten

  • History
    Hier wird in die Tabelle history.dbf die Änderung der Stückliste protokolliert. Es wurde jedoch beim Vergleich der Menge mit einem Cursor mit nur 2 Nachkommastellen gearbeitet.
    Somit wurde für jeden Artikel eine Änderung protokolliert, sofern die Datenbank in den globalen Einstellungen auf größer 2 Nachkommastellen eingestellt war und auch die dritte bzw. vierte Nachkommastelle verwendet wurde.

  • Positionierung des Datensatzzeigers
    Die Auftragsstückliste wird jetzt so initialisiert, dass man in der Liste immer ganz oben steht und nicht wie bisher ganz am Ende. Außerdem war bisher immer die markierte Position nicht sichtbar und man musste erst einmal auf die Maske klicken, dass diese sichtbar wird. Es wird jetzt nicht ganz nach oben gesprungen, wenn man beispielsweise eine Pos. einfügt/löscht oder tauscht.

  • Es passierte bei Stücklisten, wenn in der Maske von Stücklisten-Editieren in der Auftragsverwaltung abgebucht wurde, dass die Abbuchungen sauber durchgeführt wurden, jedoch der Haken in der Tabelle stk_ab.gebucht nicht gesetzt wurde. Dies passierte hauptsächlich, wenn gleichzeitig im Wareneingang über die Verwendung abgebucht wurde und in der Auftragsverwaltung ein anderer Benutzer genau auf dieser Stückliste stand. Dies wurde korrigiert.

• 🐞 Auftragshistory
  Die Suche in der Auftragsverwaltung | Auftrags-Historie funktionierte nicht, wenn nach einem kaufm. Betreuer gesucht wurde.

• Bestellen aus der Auftragsverwaltung

  • 🐞 Es funktionierte beim Bestellen aus der AV das wechseln der Lieferadresse über den Button nicht richtig. Hier gab es ein Problem beim Wechseln zwischen der Standard-Adresse und der Lieferadresse des Kundenauftrags.

  • 🆕 Es kann nun bei dieser Bestellung auch eine weitere Position hinzugefügt werden.

  • 🆕 Ferner kann nun eine (frühere) offene Bestellung dieses Lieferanten ausgewählt werden und die zu bestellenden Positionen dieser ausgewählten (früheren) Bestellung hinzugefügt werden. Bedingung für die offene Bestellung: sie darf noch nicht erledigt und nicht gedruckt sein. Wenn man eine bestehende Bestellung wählt, wird im Tooltip der Inhalt (die Positionen) der Bestellung angezeigt.

  • 🐞 Wurde auf “Position Hinzufügen” und dann gleich auf “Abbrechen” in der Suchmaske der Artikel geklickt, so wurde immer der erste Artikel vom Artikelstamm eingefügt.

• 🆕 Übergeordnete Projekte (Vaterprojekte bei einem anderen Kunden)

  • Eine kundenübergreifende Projektzuordnung als übergeordnetes Projekt ist jetzt auch direkt in den Projekt-Parametern möglich.
    Sofern ein Projekt von einem anderen Kunden als übergeordnetes Projekt zugeordnet ist, wird dieses in die Combobox als nichtauswählbarer Datensatz aufgenommen.
    In der Projekt-Hierarchie kann nun auf andere Kundenprojekte zugegriffen werden. Es existiert nun ein Suchbutton, welcher die Kundensuche öffnet. Außerdem stehen jetzt die neusten Projekte in der Dropdown-Liste ganz oben.

• Auftragspositionen abbuchen
  Beim Abbuchen in der Auftragsverwaltung wurde das Handling verbessert. Waren mehrere Positionen in der Abbuchenliste und wurde bei Position 2 der Haken entfernt (nicht abbuchen) und anschließend für die Position 1 die Abbuchungsmenge verändert, so wurden alle Positionen neu eingelesen und Position 2 hatte plötzlich wieder einen gesetzten Haken. Jetzt wird nur noch die selektierte Zeile aktualisiert.

Serviceverwaltung

• 🐞 Zählerstände einlesen
  Beim Einlesen der Zählerstandsliste für die Copy & More Verträge wurde das Feld “svr_pos.RAUM” mit den CHR(13)+CHR(10) in das Feld “zlesen.RAUM” eingetragen. Dies führte im DBI-Grid der Zählerstandsliste dazu, dass alles nach dem Umbruch in der Spalte "Nächste Abrechnung" angezeigt wurde. Jetzt bleibt der Inhalt in der Spalte STANDORT des DBI-Grid.

• 🆕 Abspeichern eine Copy-Charge-Vertrages
  Es wird beim Speichern eines Click-Vertrags jetzt geprüft, ob unter “Standort” als Abfrageart der Zähler (Mail, Fax oder Portal) ausgewählt ist und es wird ferner geprüft, ob auch eine Mailadresse/Faxnummer ausgewählt wurde. Wenn nicht, dann wird der User darauf hingewiesen und es wird zur Maschine in den Reiter Standort gewechselt.

• 🆕 Neue Option “Fleet”
  Erweiterung um Option “Fleet” bei der Zählerstandsabfrage unter dem Reiter “Standort”.

• Aussehen & Filter beim Zählerstände einlesen

  • Die Liste zum Eintragen der Zählerstände wurde im User-Interface (UI) überarbeitet. Andere Farben, bessere Übersichtlichkeit, neuere Icons. Ebenso gibt es eine neue Spalte mit der Veränderung in % zum vorherigen Zählerstand, um zu symbolisieren ob der neue Zählerstand über oder unter der vorherigen Abrechnungsperiode liegt.

  • Es wurde nun eine Filtermöglichkeit implementiert, um auf die Art der Zählerstandsabfrage filtern zu können (Manuell, Mail, Fax, Fleet-Manager, Web-Portal). Bei gesetztem Filter finden die Aktionen hinter den Buttons "Liste drucken" und "Festschreiben" auch nur auf die angezeigten/gefilterten Daten Anwendung.

  • Es wurde ein neuer Button "Web-Portal" eingefügt, hinter welchem die Einstellungen für das Web-Portal hängen und über welches man die Portaldaten manuell abrufen kann.

• 🐞 Mailversand “Zählerstandsabfrage”
  Es war ein Fehler bei der Routine um die Zählerstände per Mail abzufragen insofern, dass die E-Mailoptionen des Report nicht berücksichtigt wurden und somit bspw. das “SendAs” nicht funktionierte.

• Zählerstandsabfrage per E-Mail
  Nach dem Versand der Zählerstandsabfrage per E-Mail, wird die Liste der Zählerstände neu eingelesen, um anzuzeigen wann die E-Mail versendet wurde. Dabei stand man in der Liste plötzlich wieder ganz oben. Jetzt wird man auf den letzten Kunden zurückgeführt, welcher für den E-Mailversand ausgewählt wurde.

• Zählerstände per Excel einlesen
  Beim Import der Zählerstände aus Excel wird nun das Feld “zstand.nFaxMail” mit 6 (= Fleet) befüllt. Somit ist in der Liste von "Zählerstände anzeigen" auch das passende Icon zu sehen.

• 🆕 Mailadressen der Geräte/Maschinen
  Es kann nun von einer Maschine die E-Mailadresse auf alle weiteren Maschinen im Vertrag übertragen werden. Somit spart man sich Zeit und es muss nicht bei jeder Maschine dieselbe Mailadresse bspw. für die Abfrage der Stände per Mail oder dem neuen Zählerstandsportal ausgewählt werden.

• 🆕 Zählerstandsabfrage per “Portal”
  Entfernen des Button "Portal", weil das Zählerstandsportal eine eigenes Programm (*.EXE) ist und nicht in der Goliath.exe integriert ist.

• 🆕 Benutzerrechte

  • “Zählerstände bearbeiten”
    Hängt jetzt am Benutzerrecht “Zählerstände”. Zählerstände können nicht mehr editiert werden, wenn dieses Recht fehlt.

  • Es wird nun im Kontext-Menü, Rechtsklick auf einem Vertrag auch geprüft ob der Benutzer das Recht auf "Vertragsabrechnung" (bei Copy-Charge) oder "Abrechnung EDV-Vertrag" (bei EDV-Vertrag) hat.Je nachdem wird entweder die Möglichkeit zugelassen oder verhindert den Einzelvertrag per Rechtsklick abrechnen zu können.

  • Wurde eine Arbeitszeit direkt auf einen Vertrag gebucht, also nicht über einen Techniker-Auftrag auf den Vertrag, so kam es bei der Anzeige des Bericht "Abrechnung-Details anzeige" (Aufrufbar über Rechtsklick auf dem Vertrag oder in der Abrechnungsliste) zu einer Fehlermeldung "Indexname Id wurde nicht gefunden.".

• 🆕 Maschinen beim Kunden | Filter “Anzahl der Tage”
  In den Glob. Einstellungen -> Servicevertragseinstellungen kann nun ein Standardwert für die “Tage zurück” eingestellt werden. Dies gilt für die Maschinen beim Kunden, wenn ein Technikerauftrag angelegt wird. Ferner wurde die Anzeige von Ersatzteilen ausgeschlossen. Der Initialwert wird beim Einspielen des Update auf drei Jahre gesetzt, kann dann aber von Ihnen angepasst werden.

Druck-Übersicht

• 🐞 Nicht gedruckte RE-Positionen
  Beim Drucken der Rechnungen in den nicht gedruckten RE-Positionen erscheint jetzt nicht mehr der Auswahldialog der Teil-Rechnung. Dies blockierte den Automatismus. Es wird jetzt immer die kleinste Nummer der Teil-Rechnungen verwendet, sofern es mehrere gibt welche noch nicht gedruckt wurden.

Kassen-Center

Bestell-Center

Bestellwesen

• 🆕 Offene Bestellungen
  Hier wurde der Druckcursor um die Felder artikel.iartnummer und be_pos.posstamp erweitert. Jetzt können die Skripte im Code vor/nach Drucken einfacher gestaltet werden.

• 🆕 Bestellmahnungen
  Es wird nun die Artikelbezeichnung 1 statt der Artikelbezeichnung 3 angezeigt. (Für die Kunden mit “Kugellager Lizenz” wird weiterhin die Artikelbezeichnung 3 angezeigt)

• 🐞 RMA/Garantie
  Bei eingeschalteter Lizenz “Multilager” wurden Lagerbuchungen nicht korrekt durchgeführt. Dies ist nun behoben.

Lager-Center

• Wareneingang (Verwendung)

  • Anpassen der Reports für Abbuchungsliste und Kommissionsliste im Wareneingang.

  • Es wird nun die Auftragsmenge und die Verwendungsmenge im Grid (Auflistung) angezeigt. Ferner wird jetzt auch eine Spalte Menge (Differenz) angezeigt, damit man direkt sieht welche Menge ggf. noch vom Lager zu entnehmen ist.

• Neuer Wareneingang | Wareneingangskopf
  Es muss jetzt nicht mehr der Rechnungsbetrag eingegeben werden, dass die Frage 'Möchten Sie auch die Einstandspreise im Artikelstamm aktualisieren?' erscheint. Die Frage erscheint jetzt bereits, wenn nur die RE-Nr. eingetragen wurde.

• Inventur - Zählliste (Druck)
  Überarbeitung der Abgleichsliste. Verlängern der Anzeigestellen für die Artikelnummer.
  

Finanz-Center

OP-Debitoren

• 🆕 Mahnlauf - Anzeige von Zahlungsbedingung und Projektbezeichnung
  In der Mahnliste des Debitorenmahnlaufs wird nun die Zahlungsbedingung + Projektbezeichnung als Subtext bei den Rechnungen angezeigt. Über das Context-Menü (Rechtsklick), kann zwischen 'Zahlungsbedingung + Projektbezeichnung' und 'Projektbezeichnung + Zahlungsbedingung' umgestellt werden. Außerdem wurde die Spalte “R.Datum” nach “R.Datum (Erst.Datum)” umbenannt, weil nun das Erstell-Datum des OP angezeigt sofern dieses vom Rechnungsdatum abweicht. Dies ist immer dann der Fall, wenn mit einem RE-Valutadatum gearbeitet wurde und hilft somit ein ggf. abweichendes Zahlungsziel besser erkennen zu können.

• 🆕 Lastschrift-Lauf
  Umarbeiten des Debitoren-Lastschriftlauf und Kreditoren-Zahllauf, dass keine Schecks mehr berücksichtigt werden. Außerdem ist jetzt das Merkmal “SEPA” aus der Ländertabelle für den Zahllauf relevant, nicht mehr das Kennzeichen “Ist EU-Land” (laender.eg). Diese Unterscheidung ist notwendig, da z. B. die Schweiz, Island & Norwegen zwar dem SEPA-Zahlungsraum angehören, jedoch keine EU-Mitgliedsstaaten sind. Wir haben mit diesem Update die SEPA Länder in Ihrer Datenbank automatisch gesetzt, sofern Ihre Ländertabelle mit den 2-stelligen ISO 3166 Alpha-2 Code EU-Ländern gefüllt war. Bei unseren älteren Bestandskunden können aber noch Ländertabellen mit 1,2 und 3-stelligen EU-Länderkennzeichen im Umlauf sein - hier erfolgte keine automatische Anpassung! Bitte prüfen Sie daher Ihre Ländertabelle (Einstellungen | Allgemeine Daten), ob die SEPA-Kennzeichnung der einzelnen Länder korrekt ist!

OP-Kreditoren

• 🆕 Anzeige der Dokumente
  Es wird nun eine neue (interne) Dokumentenvorschau (GdPicture) aufgerufen - statt dem (veralteten) InternetExplorer Controls. (Zahllauf | Zahlungsfreigabe)

• 🆕 Zahllauf
  Umarbeiten des Debitoren-Lastschriftlauf und Kreditoren-Zahllauf, dass keine Schecks mehr berücksichtigt werden. Außerdem ist jetzt das Merkmal “SEPA” aus der Ländertabelle für den Zahllauf relevant, nicht mehr das Kennzeichen “Ist EU-Land” (laender.eg).

• 🐞 Zahllauf
  Es konnten keine Zahlungen > 999€ ausgeführt werden, weil durch den eingefügten Tausender-Trennpunkt die Validierung zwischen Soll-Haben = Offen fehlschlug.

Zahlungsmanager

• 
  In der Maske beim Zuweisen der Zahlungen zu den OPs wurden die Buttons umbenannt:

  • “Zahlen” wurde zu “Als bezahlt markieren”

  • “Zahlung rückgängig machen” wurde zu “Als nicht bezahlt markieren”

  • Außerdem wurde das als bezahlt markieren jetzt beschleunigt insofern, dass nicht nach jeder Markierung die gesamte Maske neu aufgebaut (refreshed) wird und bei großen Debitoren/Kreditoren jedes Mal die Liste der offenen Posten gefüllt wird. Wenn der Filter auf <Alles> stand dauerte das bei einigen Debi-/Kreditoren sehr lange.

  • Außerdem wird jetzt bei dem Bankumsatz mit den als bezahlt markieren gestartet, welcher aktuell selektiert ist. Der Button <Alle> in der Abfrage wurde auf <Alle weiteren> umbenannten und die Funktion entspricht jetzt auch diesem. Dasselbe Verhalten wurde beim Button "als nicht bezahlt markieren" eingearbeitet, um nicht jeden Bankumsatz einzeln als nicht bezahlt markieren zu müssen.

  • Die Erkennung der offenen Posten zu den Zahlungen wurde überarbeitet
    

Web-Center

OCR-Center

• 🐞 OCR Automatik
  Fehlermeldung "Zugriff auf Datei license.dbf verweigert" wurde korrigiert.

MDV-Center

MCM-Center

Chef-Frühwarn

• Im Chef-Frühwarncenter wurden Vorkasse-Rechnungen unter dem Punkt "Unstimmigkeiten Auftragsverwaltung-Offene Posten" mit der Meldung "Unterschiedliche Beleg-Nr -> Rech-Nr ungleich" angezeigt. Jetzt sind Vorkasse-RE, gleich wie Abschlagszahlungen, von dieser Prüfung ausgeschlossen.

Tools-Center

DB-Center

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

• 🆕 Länder | SEPA Länder
  Neues Feld “SEPA-LAND”
  Diese Unterscheidung ist notwendig, da z. B. die Schweiz, Island & Norwegen zwar dem SEPA-Zahlungsraum angehören, jedoch keine EU-Mitgliedsstaaten sind. Wir haben mit diesem Update die SEPA Länder in Ihrer Datenbank automatisch gesetzt, sofern Ihre Ländertabelle mit den 2-stelligen ISO 3166 Alpha-2 Code EU-Ländern gefüllt war. Bei unseren älteren Bestandskunden können aber noch Ländertabellen mit 1,2 und 3-stelligen EU-Länderkennzeichen im Umlauf sein - hier erfolgte keine automatische Anpassung! Bitte prüfen Sie daher Ihre Ländertabelle, ob die SEPA-Kennzeichnung der einzelnen Länder korrekt ist!
  Auch die Übersicht der Länder wurde um die Spalten “Land-ISO-Id” und “SEPA-Zahlungsverkehr” erweitert um eine besser Übersicht auf den ersten Blick zu erhalten.

Ext.Programme

ZDE-Center

ZDE-Bearbeiten

• 🐞 Sonderzeiten beim Drucken (Festschreiben)
  Korrektur der Sonderzeiten für das Drucken beim Festschreiben. Beim Report nach dem Festschreiben der Zeiten im Modul ZDE-Bearbeiten konnte es passieren, dass die Sonderzeiten nicht im Report standen, weil das Feld “monatzeit.msond” unter bestimmten Umständen nicht mehr befüllt wurde. Durch das Update werden fehlerhafte Datensätze aufgespürt und automatisch befüllt.

Techniker Center

Technikermodul

• Benutzerrechte
  Nur als Superuser konnte man oben Rechts bei den Arbeitszeiten des Vertrags auch auf ALLE oder eben einen anderen Mitarbeiter in der Combobox umschalten. Als Nicht-Superuser konnte man nur seine eigenen Zeiten sehen. Das war unklug umgesetzt und wurde deshalb vom Superuser-Recht gelöst.

• 🆕 vertragsunabhängigen Technikerauftrag | Seriennummern
  Wenn in einem vertragsunabhängigen Technikerauftrag eine Serien-Nr. eingegeben wurde, so wurde in der Vergangenheit automatisch ein Eintrag in “Maschinen beim Kunden” (kndmasch) erstellt. Jetzt wird man vorher gefragt, ob man das Gerät in diese Liste einfügen möchte.

• Standort
  Das Feld Standort aus dem Techniker-Auftragskopf wird nun in der Liste der Tickets angezeigt. Einbauen der Spalte Standort in die Liste unter: Techniker-Modul -> Auftragsübersicht (verfügbare Funktionen)

• 🐞 Technikerauftrag anlegen
  Wurde ein Vertrag oder ein Gerät beim Anlegen eines Technikerauftrags mit ENTER statt mit Doppelklick ausgewählt, so wurde immer ein Sammel-Ticket angelegt. Jetzt greift dieselbe Einstellung, wie beim Doppelklick. Es wird in den Globalen Einstellungen -> Servicevertragseinstellungen nach dem Standardwert geschaut.