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• 🐞 Zählerstände einlesen
  Beim Einlesen der Zählerstandsliste für die Copy & More Verträge wurde das Feld “svr_pos.RAUM” mit den CHR(13)+CHR(10) in das Feld “zlesen.RAUM” eingetragen. Dies führte im DBI-Grid der Zählerstandsliste dazu, dass alles nach dem Umbruch in der Spalte "Nächste Abrechnung" angezeigt wurde. Jetzt bleibt der Inhalt in der Spalte STANDORT des DBI-Grid.

• 🆕 Abspeichern eine Copy-Charge-Vertrages
  Es wird beim Speichern eines Click-Vertrags jetzt geprüft, ob unter “Standort” als Abfrageart der Zähler (Mail, Fax oder Portal) ausgewählt ist und es wird ferner geprüft, ob auch eine Mailadresse/Faxnummer ausgewählt wurde. Wenn nicht, dann wird der User darauf hingewiesen und es wird zur Maschine in den Reiter Standort gewechselt.

• 🆕 Neue Option “Fleet”
  Erweiterung um Option “Fleet” bei der Zählerstandsabfrage unter dem Reiter “Standort”.

• Aussehen & Filter beim Zählerstände einlesen

  • Die Liste zum Eintragen der Zählerstände wurde im User-Interface (UI) überarbeitet. Andere Farben, bessere Übersichtlichkeit, neuere Icons. Ebenso gibt es eine neue Spalte mit der Veränderung in % zum vorherigen Zählerstand, um zu symbolisieren ob der neue Zählerstand über oder unter der vorherigen Abrechnungsperiode liegt.

  • Es wurde nun eine Filtermöglichkeit implementiert, um auf die Art der Zählerstandsabfrage filtern zu können (Manuell, Mail, Fax, Fleet-Manager, Web-Portal). Bei gesetztem Filter finden die Aktionen hinter den Buttons "Liste drucken" und "Festschreiben" auch nur auf die angezeigten/gefilterten Daten Anwendung.

  • Es wurde ein neuer Button "Web-Portal" eingefügt, hinter welchem die Einstellungen für das Web-Portal hängen und über welches man die Portaldaten manuell abrufen kann.

• 🐞 Mailversand “Zählerstandsabfrage”
  Es war ein Fehler bei der Routine um die Zählerstände per Mail abzufragen insofern, dass die E-Mailoptionen des Report nicht berücksichtigt wurden und somit bspw. das “SendAs” nicht funktionierte.

• Zählerstandsabfrage per E-Mail
  Nach dem Versand der Zählerstandsabfrage per E-Mail, wird die Liste der Zählerstände neu eingelesen, um anzuzeigen wann die E-Mail versendet wurde. Dabei stand man in der Liste plötzlich wieder ganz oben. Jetzt wird man auf den letzten Kunden zurückgeführt, welcher für den E-Mailversand ausgewählt wurde.

• Zählerstände per Excel einlesen
  Beim Import der Zählerstände aus Excel wird nun das Feld “zstand.nFaxMail” mit 6 (= Fleet) befüllt. Somit ist in der Liste von "Zählerstände anzeigen" auch das passende Icon zu sehen.

• 🆕 Mailadressen der Geräte/Maschinen
  Es kann nun von einer Maschine die E-Mailadresse auf alle weiteren Maschinen im Vertrag übertragen werden. Somit spart man sich Zeit und es muss nicht bei jeder Maschine dieselbe Mailadresse bspw. für die Abfrage der Stände per Mail oder dem neuen Zählerstandsportal ausgewählt werden.

• 🆕 Zählerstandsabfrage per “Portal”
  Entfernen des Button "Portal", weil das Zählerstandsportal eine eigenes Programm (*.EXE) ist und nicht in der Goliath.exe integriert ist.

• 🆕 Benutzerrechte

  • “Zählerstände bearbeiten”
    Hängt jetzt am Benutzerrecht “Zählerstände”. Zählerstände können nicht mehr editiert werden, wenn dieses Recht fehlt.

  • Es wird nun im Kontext-Menü, Rechtsklick auf einem Vertrag auch geprüft ob der Benutzer das Recht auf "Vertragsabrechnung" (bei Copy-Charge) oder "Abrechnung EDV-Vertrag" (bei EDV-Vertrag) hat.Je nachdem wird entweder die Möglichkeit zugelassen oder verhindert den Einzelvertrag per Rechtsklick abrechnen zu können.

  • Wurde eine Arbeitszeit direkt auf einen Vertrag gebucht, also nicht über einen Techniker-Auftrag auf den Vertrag, so kam es bei der Anzeige des Bericht "Abrechnung-Details anzeige" (Aufrufbar über Rechtsklick auf dem Vertrag oder in der Abrechnungsliste) zu einer Fehlermeldung "Indexname Id wurde nicht gefunden.".

• 🆕 Maschinen beim Kunden | Filter “Anzahl der Tage”
  In den Glob. Einstellungen -> Servicevertragseinstellungen kann nun ein Standardwert für die “Tage zurück” eingestellt werden. Dies gilt für die Maschinen beim Kunden, wenn ein Technikerauftrag angelegt wird. Ferner wurde die Anzeige von Ersatzteilen ausgeschlossen. Der Initialwert wird beim Einspielen des Update auf drei Jahre gesetzt, kann dann aber von Ihnen angepasst werdenGutschrift mit Seriennummernartikel aus einer Rechnung
  Hier war ein Fehler im Programm der zu einer Meldung führte, wenn eine Gutschrift aus einer Rechnung erstellt wurde und in dem Vorgang ein oder mehrere Artikel seriennummernpflichtig waren.

• Angebot mit Direktfakturierungsartikel (auch Angebotsimport)
  Wurde ein Direktfakturierungsartikel in einem AG verwendet und die Artikel-Nummer im “Position bearbeiten” geändert (also von "SONSTIGES" auf einen anderen Wert), so kam der Dialog zum Anlegen eines Artikels. Das war allerdings ungünstig, wenn bspw. einzelne Positionen vom Angebot überhaupt nicht in den Auftrag übernommen werden sollten. Der Dialog für die Auswahl zum Wandeln von Angebotspositionen in Auftragspositionen kam nämlich nach dem Dialog für das Anlegen der Artikel. Jetzt wurde das umgedreht. Somit kann erst gewählt werden, welche Artikel überhaupt in den Auftrag übernommen werden sollen, bevor man sich die Mühe machen muss diese anzulegen.

Serviceverwaltung

• 🐞 Zählerstände einlesen
  Beim Einlesen der Zählerstandsliste für die Copy & More Verträge wurde das Feld “svr_pos.RAUM” mit den CHR(13)+CHR(10) in das Feld “zlesen.RAUM” eingetragen. Dies führte im Daten-Grid der Zählerstandsliste dazu, dass alles nach dem Umbruch in der Spalte "Nächste Abrechnung" angezeigt wurde. Jetzt bleibt der Inhalt in der Spalte STANDORT des Daten-Grid.

• 🆕 Abspeichern eines Copy-Charge-Vertrages
  Es wird beim Speichern eines Click-Vertrags jetzt geprüft, ob unter “Standort” als Abfrageart der Zähler (Mail, Fax oder Portal) ausgewählt ist und es wird ferner geprüft, ob auch eine Mailadresse/Faxnummer ausgewählt wurde. Wenn nicht, dann wird der User darauf hingewiesen und es wird zur Maschine in den Reiter Standort gewechselt.

• 🆕 Neue Option “Fleet”
  Erweiterung um Option “Fleet” bei der Zählerstandsabfrage unter dem Reiter “Standort”. Somit können nun die Maschinen, welche automatisch über eine MPS/Fleet-Software melden mit dem Merkmal versehen werden.

• Aussehen & Filter beim Zählerstände einlesen

  • Die Liste zum Eintragen der Zählerstände wurde im User-Interface (UI) überarbeitet. Andere Farben, bessere Übersichtlichkeit, neuere Icons. Ebenso gibt es eine neue Spalte mit der Veränderung in % zum vorherigen Zählerstand, um zu symbolisieren ob der neue Zählerstand über oder unter der vorherigen Abrechnungsperiode liegt.

  • Es wurde nun eine Filtermöglichkeit implementiert, um auf die Art der Zählerstandsabfrage filtern zu können (Manuell, Mail, Fax, Fleet-Manager, Web-Portal). Bei gesetztem Filter finden die Aktionen hinter den Buttons "Liste drucken" und "Festschreiben" auch nur auf die angezeigten/gefilterten Daten Anwendung.

• 🐞 Mailversand “Zählerstandsabfrage”
  Es war ein Fehler bei der Routine um die Zählerstände per Mail abzufragen insofern, dass die E-Mailoptionen des Report nicht berücksichtigt wurden und somit bspw. das “SendAs” nicht funktionierte.

• Zählerstandsabfrage per E-Mail
  Nach dem Versand der Zählerstandsabfrage per E-Mail, wird die Liste der Zählerstände neu eingelesen, um anzuzeigen wann die E-Mail versendet wurde. Dabei stand man in der Liste plötzlich wieder ganz oben. Jetzt wird man auf den letzten Kunden zurückgeführt, welcher für den E-Mailversand ausgewählt wurde.

• Zählerstände per Excel einlesen
  Beim Import der Zählerstände aus Excel wird nun das Feld “zstand.nFaxMail” mit 6 (= Fleet) befüllt. Somit ist in der Liste von "Zählerstände anzeigen" auch das passende Icon zu sehen.

• 🆕 Mailadressen der Geräte/Maschinen
  Es kann nun von einer Maschine die E-Mailadresse auf alle weiteren Maschinen im Vertrag übertragen werden. Somit spart man sich Zeit und es muss nicht bei jeder Maschine dieselbe Mailadresse bspw. für die Abfrage der Stände per Mail oder dem neuen Zählerstandsportal ausgewählt werden. Dies ist für Änderungen eine bestehenden Mailadresse gedacht.

• 🆕 Benutzerrechte

  • “Zählerstände bearbeiten”
    Hängt jetzt am Benutzerrecht “Zählerstände”. Zählerstände können nicht mehr editiert werden, wenn dieses Recht fehlt.

  • Es wird nun im Kontext-Menü, Rechtsklick auf einem Vertrag auch geprüft ob der Benutzer das Recht auf "Vertragsabrechnung" (bei Copy-Charge) oder "Abrechnung EDV-Vertrag" (bei EDV-Vertrag) hat. Je nachdem wird entweder die Möglichkeit zugelassen oder verhindert den Einzelvertrag per Rechtsklick abrechnen zu können.

  • Wurde eine Arbeitszeit direkt auf einen Vertrag gebucht, also nicht über einen Techniker-Auftrag auf den Vertrag, so kam es bei der Anzeige des Bericht "Abrechnung-Details anzeige" (Aufrufbar über Rechtsklick auf dem Vertrag oder in der Abrechnungsliste) zu einer Fehlermeldung "Indexname Id wurde nicht gefunden.".

• 🆕 Maschinen beim Kunden | Filter “Anzahl der Tage”
  In den Glob. Einstellungen -> Servicevertragseinstellungen kann nun ein Standardwert für die “Tage zurück” eingestellt werden. Dies gilt für die Liste “Maschinen beim Kunden”, wenn ein Technikerauftrag angelegt wird. Ferner wurde die Anzeige von Ersatzteilen ausgeschlossen. Der Initialwert wird beim Einspielen des Update auf drei Jahre gesetzt.

• Anzeige aller Arbeitszeiten (und Positionen, wenn keine Zeit bebucht) eines Vertrages
  In der Serviceverwaltung wird nun im Funktionsbaum "Arbeitszeiten vom Vertrag" die Liste aller Verträge angezeigt, welche nicht gekündigt sind (svr_kopf.gekuendigt) und mindestens eine nicht gekündigte Mehrverbrauchs-Position enthalten ist (svr_pos.gek_zum). Das ist hilfreich, weil man vorher in der Liste nur die Verträge gesehen hatte, welche bereits eine Arbeitszeit in der aktuellen Abrechnungsperiode hatten. Es fehlten allerdings die Verträge, welche noch nicht bebucht waren. Außerdem war vorher noch ein Fehler enthalten, welcher das Kontingent mit der Menge der Vertragsposition multiplizierte. Dies war falsch, weil sich die Menge nur auf die Pauschale und nicht auf das Kontingent bezieht.

Statistiken

• Auftragsumsätze
  Unter Statistiken -> Auftags-Umsätze -> Umsatz-Variante 4 wurde der Druckcursor um das Feld “kaufmännischer Betreuer” (AV.Kf_betreuer) erweitert, so dass dieser falls benötigt in dem Druckbericht mit aufgenommen werden kann.

Druck-Übersicht

• 🐞 Nicht gedruckte RE-Positionen
  Beim Drucken der Rechnungen in den nicht gedruckten RE-Positionen erscheint jetzt nicht mehr der Auswahldialog der Teil-Rechnung. Dies blockierte den Automatismus. Es wird jetzt immer die kleinste Nummer der Teil-Rechnungen verwendet, sofern es mehrere gibt welche noch nicht gedruckt wurden.

Bestell-Center

Bestellwesen

• 🆕 Offene Bestellungen
  Hier wurde der Druckcursor um die Felder artikel.iartnummer und be_pos.posstamp erweitert. Jetzt können die Skripte im Code vor/nach Drucken einfacher gestaltet werden.

• 🆕 Bestellmahnungen
  Es wird nun die Artikelbezeichnung 1 statt der Artikelbezeichnung 3 angezeigt. (Für die Kunden mit “Kugellager Lizenz” wird weiterhin die Artikelbezeichnung 3 angezeigt)

• 🐞 RMA/Garantie
  Bei eingeschalteter Lizenz “Multilager” wurden Lagerbuchungen nicht korrekt durchgeführt. Dies ist nun behoben.

Lager-Center

• Wareneingang (Verwendung)

  • Anpassen der Reports für Abbuchungsliste und Kommissionsliste im Wareneingang.

  • Es wird nun die Auftragsmenge und die Verwendungsmenge im Grid (Auflistung) angezeigt. Ferner wird jetzt auch eine Spalte Menge (Differenz) angezeigt, damit man direkt sieht welche Menge ggf. noch vom Lager zu entnehmen ist.

• Neuer Wareneingang | Wareneingangskopf
  Es muss jetzt nicht mehr der Rechnungsbetrag eingegeben werden, dass die Frage 'Möchten Sie auch die Einstandspreise im Artikelstamm aktualisieren?' erscheint. Die Frage erscheint jetzt bereits, wenn nur die RE-Nr. eingetragen wurde.

• Inventur - Zählliste (Druck)
  Überarbeitung der Abgleichsliste. Verlängern der Anzeigestellen für die Artikelnummer.

Finanz-Center

OP-Debitoren

• 🆕 Mahnlauf - Anzeige von Zahlungsbedingung und Projektbezeichnung
  In der Mahnliste des Debitorenmahnlaufs wird nun die Zahlungsbedingung + Projektbezeichnung als Subtext bei den Rechnungen angezeigt. Über das Context-Menü (Rechtsklick), kann zwischen 'Zahlungsbedingung + Projektbezeichnung' und 'Projektbezeichnung + Zahlungsbedingung' umgestellt werden. Außerdem wurde die Spalte “R.Datum” nach “R.Datum (Erst.Datum)” umbenannt, weil nun das Erstell-Datum des OP angezeigt wird sofern dieses vom Rechnungsdatum abweicht. Dies ist immer dann der Fall, wenn mit einem RE-Valutadatum gearbeitet wurde und hilft somit ein ggf. abweichendes Zahlungsziel besser erkennen zu können.

• 🆕 Lastschrift-Lauf
  Umarbeiten des Debitoren-Lastschriftlauf und Kreditoren-Zahllauf, dass keine Schecks mehr berücksichtigt werden. Das Format SEPA ist nun der Standard-Wert. Außerdem ist jetzt das Merkmal “SEPA” aus der Ländertabelle (laender.sepa) für den Zahllauf relevant, nicht mehr das Kennzeichen “Ist EU-Land” (laender.eg). Diese Unterscheidung ist notwendig, da z. B. die Schweiz, Island & Norwegen zwar dem SEPA-Zahlungsraum angehören, jedoch keine EU-Mitgliedsstaaten sind. Wir haben mit diesem Update die SEPA Länder in Ihrer Datenbank automatisch gesetzt, sofern Ihre Ländertabelle mit den 2-stelligen ISO 3166 Alpha-2 Code EU-Ländern gefüllt war. Bei unseren älteren Bestandskunden können aber noch Ländertabellen mit 1,2 und 3-stelligen EU-Länderkennzeichen im Umlauf sein - hier erfolgte keine automatische Anpassung! Bitte prüfen Sie daher Ihre Ländertabelle (Einstellungen | Allgemeine Daten), ob die SEPA-Kennzeichnung der einzelnen Länder korrekt ist!

OP-Kreditoren

• 🆕 Anzeige der Dokumente
  Es wird nun eine neue (interne) Dokumentenvorschau (GdPicture) aufgerufen - statt dem (veralteten) InternetExplorer Controls. (Zahllauf | Zahlungsfreigabe)

• 🆕 Zahllauf
  Umarbeiten des Debitoren-Lastschriftlauf und Kreditoren-Zahllauf, dass keine Schecks mehr berücksichtigt werden. Das Format SEPA ist nun der Standard-Wert. Außerdem ist jetzt das Merkmal “SEPA” aus der Ländertabelle (laender.sepa) für den Zahllauf relevant, nicht mehr das Kennzeichen “Ist EU-Land” (laender.eg). 🐞 Zahllauf
  Es konnten keine Zahlungen > 999€ ausgeführt werden, weil durch den eingefügten Tausender-Trennpunkt die Validierung zwischen Soll-Haben = Offen fehlschlugeg).

Zahlungsmanager

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  In der Maske beim Zuweisen der Zahlungen zu den OPs wurden die Buttons umbenannt:

  • “Zahlen” wurde zu “Als bezahlt markieren”

  • “Zahlung rückgängig machen” wurde zu “Als nicht bezahlt markieren”

  • Außerdem wurde das als bezahlt markieren jetzt beschleunigt insofern, dass nicht nach jeder Markierung die gesamte Maske neu aufgebaut (refreshed) wird und bei großen Debitoren/Kreditoren jedes Mal die Liste der offenen Posten gefüllt wird. Wenn der Filter auf <Alles> stand dauerte das bei einigen Debi-/Kreditoren sehr lange.

  • Außerdem wird jetzt bei dem Bankumsatz mit den als dem “als bezahlt markieren markieren” gestartet, welcher aktuell selektiert ist. Der Button <Alle> in der Abfrage wurde auf <Alle weiteren> umbenannten und die Funktion entspricht jetzt auch diesem. Dasselbe Verhalten wurde beim Button "als nicht bezahlt markieren" eingearbeitet, um nicht jeden Bankumsatz einzeln als nicht bezahlt markieren zu müssen.

  • Die Erkennung der offenen Posten zu den Zahlungen wurde überarbeitet
    

OCR-Center

• 🐞 OCR Automatik
  Fehlermeldung "Zugriff auf Datei license.dbf verweigert" wurde korrigiert.

MCM-Center

Chef-Frühwarn

• Im Chef-Frühwarncenter wurden Vorkasse-Rechnungen unter dem Punkt "Unstimmigkeiten Auftragsverwaltung-Offene Posten" mit der Meldung "Unterschiedliche Beleg-Nr -> Rech-Nr ungleich" angezeigt. Jetzt sind Vorkasse-RE, gleich wie Abschlagszahlungen, von dieser Prüfung ausgeschlossen.

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

• 🆕 Länder | SEPA Länder
  Neues Feld “SEPA-LAND”
  Diese Unterscheidung ist notwendig, da z. B. die Schweiz, Island & Norwegen zwar dem SEPA-Zahlungsraum angehören, jedoch keine EU-Mitgliedsstaaten sind. Wir haben mit diesem Update die SEPA Länder in Ihrer Datenbank automatisch gesetzt, sofern Ihre Ländertabelle mit den 2-stelligen ISO 3166 Alpha-2 Code EU-Ländern gefüllt war. Bei unseren älteren Bestandskunden können aber noch Ländertabellen mit 1,2 und 3-stelligen EU-Länderkennzeichen im Umlauf sein - hier erfolgte keine automatische Anpassung! Bitte prüfen Sie daher Ihre Ländertabelle, ob die SEPA-Kennzeichnung der einzelnen Länder korrekt ist!
  Auch die Übersicht der Länder wurde um die Spalten “Land-ISO-Id” und “SEPA-Zahlungsverkehr” erweitert um eine besser Übersicht auf den ersten Blick zu erhalten.

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ZDE-Center

ZDE-Bearbeiten

• 🐞 Sonderzeiten beim Drucken (Festschreiben)
  Korrektur der Sonderzeiten für das Drucken beim Festschreiben. Beim Report nach dem Festschreiben der Zeiten im Modul ZDE-Bearbeiten konnte es passieren, dass die Sonderzeiten nicht im Report standen, weil das Feld “monatzeit.msond” unter bestimmten Umständen nicht mehr befüllt wurde. Durch das Update werden fehlerhafte Datensätze aufgespürt und automatisch befülltDatensätze aufgespürt und automatisch befüllt.

• 🐞 Größenänderung des Fensters (Resize der Maske)
  Es konnte bei Änderungen der Fenstergröße im Modul “ZDE-Bearbeiten” zu der Fehlermeldung "GO_ZDETAG ist kein Array" kommen.

Techniker Center

Technikermodul

• Benutzerrechte
  Nur als Superuser konnte man oben Rechts bei den Arbeitszeiten des Vertrags auch auf ALLE oder eben einen anderen Mitarbeiter in der Combobox umschalten. Als Nicht-Superuser konnte man nur seine eigenen Zeiten sehen. Das war unklug umgesetzt und wurde deshalb vom Superuser-Recht gelöst.

• 🆕 vertragsunabhängigen Vertragsunabhängiger Technikerauftrag | SeriennummernKopfdaten: Seriennummer
  Wenn in einem vertragsunabhängigen Technikerauftrag eine Serien-Nr. eingegeben wurde, so wurde in der Vergangenheit automatisch ein Eintrag in “Maschinen beim Kunden” (kndmasch) erstellt. Jetzt wird man vorher gefragt, ob man das Gerät in diese Liste einfügen möchte.

• Standort
  Das Feld Standort aus dem Techniker-Auftragskopf wird nun in der Liste der Tickets angezeigt. Einbauen der Spalte Standort in die Liste unter: Techniker-Modul -> Auftragsübersicht (verfügbare Funktionen)🐞 Technikerauftrag anlegen
  Wurde ein Vertrag oder ein Gerät beim Anlegen eines Technikerauftrags mit ENTER statt mit Doppelklick ausgewählt, so wurde immer ein Sammel-Ticket angelegt. Jetzt greift dieselbe Einstellung, wie beim Doppelklick. Es wird in den Globalen Einstellungen -> Servicevertragseinstellungen nach dem Standardwert geschaut-> Auftragsübersicht (verfügbare Funktionen)

• 🐞 Technikerauftrag anlegen
  Wurde ein Vertrag oder ein Gerät beim Anlegen eines Technikerauftrags mit ENTER statt mit Doppelklick ausgewählt, so wurde immer ein Sammel-Ticket angelegt. Jetzt greift dieselbe Einstellung, wie beim Doppelklick. Es wird in den Globalen Einstellungen -> Servicevertragseinstellungen nach dem Standardwert geprüft.

• 🐞 Technikerauftrag Standort-Adresse
  Wurde im Techniker-Modul beim Anlegen eines Techniker-Auftrags eine Maschine gewählt, welche keine abweichende Standort-Adresse hatte, so wurde geprüft ob die erste Maschine im Vertrag eine abweichende Standort-Adresse hat und dann diese verwendet. Das ist natürlich falsch! Es wird jetzt die abweichende Standort-Adresse verwendet, wenn es explizit bei der Maschine eine gibt !EMPTY(Name 1-3), ansonsten wird die Standard-Adresse (Mehrverbrauch) des Vertrag verwendet.