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Chef-Frühwarn

• Im Chef-Frühwarncenter wurden Vorkasse-Rechnungen unter dem Punkt "Unstimmigkeiten Auftragsverwaltung-Offene Posten" mit der Meldung "Unterschiedliche Beleg-Nr -> Rech-Nr ungleich" angezeigt. Jetzt sind Vorkasse-RE, gleich wie Abschlagszahlungen, von dieser Prüfung ausgeschlossen.

Allgemeine Einstellungen

• 🆕 Länder | SEPA Länder
  Neues Feld “SEPA-LAND”
  Diese Unterscheidung ist notwendig, da z. B. die Schweiz, Island & Norwegen zwar dem SEPA-Zahlungsraum angehören, jedoch keine EU-Mitgliedsstaaten sind. Wir haben mit diesem Update die SEPA Länder in Ihrer Datenbank automatisch gesetzt, sofern Ihre Ländertabelle mit den 2-stelligen ISO 3166 Alpha-2 Code EU-Ländern gefüllt war.

  • 🐞 Wurde auf “Position Hinzufügen” und dann gleich auf “Abbrechen” in der Suchmaske der Artikel geklickt, so wurde immer der erste Artikel vom Artikelstamm eingefügt.

• 🆕 Übergeordnete Projekte (Vaterprojekte bei einem anderen Kunden)

  • Eine kundenübergreifende Projektzuordnung als übergeordnetes Projekt ist jetzt auch direkt in den Projekt-Parametern möglich.
    Sofern ein Projekt von einem anderen Kunden als übergeordnetes Projekt zugeordnet ist, wird dieses in die Combobox als nichtauswählbarer Datensatz aufgenommen.
    In der Projekt-Hierarchie kann nun auf andere Kundenprojekte zugegriffen werden. Es existiert nun ein Suchbutton, welcher die Kundensuche öffnet. Außerdem stehen jetzt die neusten Projekte in der Dropdown-Liste ganz oben.

• Auftragspositionen abbuchen
  Beim Abbuchen in der Auftragsverwaltung wurde das Handling verbessert. Waren mehrere Positionen in der Abbuchenliste und wurde bei Position 2 der Haken entfernt (nicht abbuchen) und anschließend für die Position 1 die Abbuchungsmenge verändert, so wurden alle Positionen neu eingelesen und Position 2 hatte plötzlich wieder einen gesetzten Haken. Jetzt wird nur noch die selektierte Zeile aktualisiert.

Serviceverwaltung

• 🐞 Zählerstände einlesen
  Beim Einlesen der Zählerstandsliste für die Copy & More Verträge wurde das Feld “svr_pos.RAUM” mit den CHR(13)+CHR(10) in das Feld “zlesen.RAUM” eingetragen. Dies führte im DBI-Grid der Zählerstandsliste dazu, dass alles nach dem Umbruch in der Spalte "Nächste Abrechnung" angezeigt wurde. Jetzt bleibt der Inhalt in der Spalte STANDORT des DBI-Grid.

• 🆕 Abspeichern eine Copy-Charge-Vertrages
  Es wird beim Speichern eines Click-Vertrags jetzt geprüft, ob unter “Standort” als Abfrageart der Zähler (Mail, Fax oder Portal) ausgewählt ist und es wird ferner geprüft, ob auch eine Mailadresse/Faxnummer ausgewählt wurde. Wenn nicht, dann wird der User darauf hingewiesen und es wird zur Maschine in den Reiter Standort gewechselt.

• 🆕 Neue Option “Fleet”
  Erweiterung um Option “Fleet” bei der Zählerstandsabfrage unter dem Reiter “Standort”.

• Aussehen & Filter beim Zählerstände einlesen

  • Die Liste zum Eintragen der Zählerstände wurde im User-Interface (UI) überarbeitet. Andere Farben, bessere Übersichtlichkeit, neuere Icons. Ebenso gibt es eine neue Spalte mit der Veränderung in % zum vorherigen Zählerstand, um zu symbolisieren ob der neue Zählerstand über oder unter der vorherigen Abrechnungsperiode liegt.

  • Es wurde nun eine Filtermöglichkeit implementiert, um auf die Art der Zählerstandsabfrage filtern zu können (Manuell, Mail, Fax, Fleet-Manager, Web-Portal). Bei gesetztem Filter finden die Aktionen hinter den Buttons "Liste drucken" und "Festschreiben" auch nur auf die angezeigten/gefilterten Daten Anwendung.

  • Es wurde ein neuer Button "Web-Portal" eingefügt, hinter welchem die Einstellungen für das Web-Portal hängen und über welches man die Portaldaten manuell abrufen kann.

• 🐞 Mailversand “Zählerstandsabfrage”
  Es war ein Fehler bei der Routine um die Zählerstände per Mail abzufragen insofern, dass die E-Mailoptionen des Report nicht berücksichtigt wurden und somit bspw. das “SendAs” nicht funktionierte.

• Zählerstandsabfrage per E-Mail
  Nach dem Versand der Zählerstandsabfrage per E-Mail, wird die Liste der Zählerstände neu eingelesen, um anzuzeigen wann die E-Mail versendet wurde. Dabei stand man in der Liste plötzlich wieder ganz oben. Jetzt wird man auf den letzten Kunden zurückgeführt, welcher für den E-Mailversand ausgewählt wurde.

• Zählerstände per Excel einlesen
  Beim Import der Zählerstände aus Excel wird nun das Feld “zstand.nFaxMail” mit 6 (= Fleet) befüllt. Somit ist in der Liste von "Zählerstände anzeigen" auch das passende Icon zu sehen.

• 🆕 Mailadressen der Geräte/Maschinen
  Es kann nun von einer Maschine die E-Mailadresse auf alle weiteren Maschinen im Vertrag übertragen werden. Somit spart man sich Zeit und es muss nicht bei jeder Maschine dieselbe Mailadresse bspw. für die Abfrage der Stände per Mail oder dem neuen Zählerstandsportal ausgewählt werden.

• 🆕 Zählerstandsabfrage per “Portal”
  Entfernen des Button "Portal", weil das Zählerstandsportal eine eigenes Programm (*.EXE) ist und nicht in der Goliath.exe integriert ist.

• 🆕 Benutzerrechte

  • “Zählerstände bearbeiten”
    Hängt jetzt am Benutzerrecht “Zählerstände”. Zählerstände können nicht mehr editiert werden, wenn dieses Recht fehlt.

  • Es wird nun im Kontext-Menü, Rechtsklick auf einem Vertrag auch geprüft ob der Benutzer das Recht auf "Vertragsabrechnung" (bei Copy-Charge) oder "Abrechnung EDV-Vertrag" (bei EDV-Vertrag) hat.Je nachdem wird entweder die Möglichkeit zugelassen oder verhindert den Einzelvertrag per Rechtsklick abrechnen zu können.

  • Wurde eine Arbeitszeit direkt auf einen Vertrag gebucht, also nicht über einen Techniker-Auftrag auf den Vertrag, so kam es bei der Anzeige des Bericht "Abrechnung-Details anzeige" (Aufrufbar über Rechtsklick auf dem Vertrag oder in der Abrechnungsliste) zu einer Fehlermeldung "Indexname Id wurde nicht gefunden.".

• 🆕 Maschinen beim Kunden | Filter “Anzahl der Tage”
  In den Glob. Einstellungen -> Servicevertragseinstellungen kann nun ein Standardwert für die “Tage zurück” eingestellt werden. Dies gilt für die Maschinen beim Kunden, wenn ein Technikerauftrag angelegt wird. Ferner wurde die Anzeige von Ersatzteilen ausgeschlossen. Der Initialwert wird beim Einspielen des Update auf drei Jahre gesetzt, kann dann aber von Ihnen angepasst werden.

Druck-Übersicht

• 🐞 Nicht gedruckte RE-Positionen
  Beim Drucken der Rechnungen in den nicht gedruckten RE-Positionen erscheint jetzt nicht mehr der Auswahldialog der Teil-Rechnung. Dies blockierte den Automatismus. Es wird jetzt immer die kleinste Nummer der Teil-Rechnungen verwendet, sofern es mehrere gibt welche noch nicht gedruckt wurden.

Kassen-Center

Bestell-Center

Bestellwesen

• 🆕 Offene Bestellungen
  Hier wurde der Druckcursor um die Felder artikel.iartnummer und be_pos.posstamp erweitert. Jetzt können die Skripte im Code vor/nach Drucken einfacher gestaltet werden.

• 🆕 Bestellmahnungen
  Es wird nun die Artikelbezeichnung 1 statt der Artikelbezeichnung 3 angezeigt. (Für die Kunden mit “Kugellager Lizenz” wird weiterhin die Artikelbezeichnung 3 angezeigt)

• 🐞 RMA/Garantie
  Bei eingeschalteter Lizenz “Multilager” wurden Lagerbuchungen nicht korrekt durchgeführt. Dies ist nun behoben.

Lager-Center

• Wareneingang (Verwendung)

  • Anpassen der Reports für Abbuchungsliste und Kommissionsliste im Wareneingang.

  • Es wird nun die Auftragsmenge und die Verwendungsmenge im Grid (Auflistung) angezeigt. Ferner wird jetzt auch eine Spalte Menge (Differenz) angezeigt, damit man direkt sieht welche Menge ggf. noch vom Lager zu entnehmen ist.

Finanz-Center

OP-Debitoren

• 🆕 Mahnlauf - Anzeige von Zahlungsbedingung und Projektbezeichnung
  In der Mahnliste des Debitorenmahnlaufs wird nun die Zahlungsbedingung + Projektbezeichnung als Subtext bei den Rechnungen angezeigt. Über das Context-Menü (Rechtsklick), kann zwischen 'Zahlungsbedingung + Projektbezeichnung' und 'Projektbezeichnung + Zahlungsbedingung' umgestellt werden. Außerdem wurde die Spalte “R.Datum” nach “R.Datum (Erst.Datum)” umbenannt, weil nun das Erstell-Datum des OP angezeigt sofern dieses vom Rechnungsdatum abweicht. Dies ist immer dann der Fall, wenn mit einem RE-Valutadatum gearbeitet wurde und hilft somit ein ggf. abweichendes Zahlungsziel besser erkennen zu können.

• 🆕 Lastschrift-Lauf
  Umarbeiten des Debitoren-Lastschriftlauf und Kreditoren-Zahllauf, dass keine Schecks mehr berücksichtigt werden. Außerdem ist jetzt das Merkmal “SEPA” aus der Ländertabelle für den Zahllauf relevant, nicht mehr das Kennzeichen “Ist EU-Land” (laender.eg). Diese Unterscheidung ist notwendig, da z. B. die Schweiz, Island & Norwegen zwar dem SEPA-Zahlungsraum angehören, jedoch keine EU-Mitgliedsstaaten sind. Wir haben mit diesem Update die SEPA Länder in Ihrer Datenbank automatisch gesetzt, sofern Ihre Ländertabelle mit den 2-stelligen ISO 3166 Alpha-2 Code EU-Ländern gefüllt war. Bei unseren älteren Bestandskunden können aber noch Ländertabellen mit 1,2 und 3-stelligen EU-Länderkennzeichen im Umlauf sein - hier erfolgte keine automatische Anpassung! Bitte prüfen Sie daher Ihre Ländertabelle (Einstellungen | Allgemeine Daten), ob die SEPA-Kennzeichnung der einzelnen Länder korrekt ist!

OP-Kreditoren

• 🆕 Anzeige der Dokumente
  Es wird nun eine neue (interne) Dokumentenvorschau (GdPicture) aufgerufen - statt dem (veralteten) InternetExplorer Controls. (Zahllauf | Zahlungsfreigabe)

• 🆕 Zahllauf
  Umarbeiten des Debitoren-Lastschriftlauf und Kreditoren-Zahllauf, dass keine Schecks mehr berücksichtigt werden. Außerdem ist jetzt das Merkmal “SEPA” aus der Ländertabelle für den Zahllauf relevant, nicht mehr das Kennzeichen “Ist EU-Land” (laender.eg).

• 🐞 Zahllauf
  Es konnten keine Zahlungen > 999€ ausgeführt werden, weil durch den eingefügten Tausender-Trennpunkt die Validierung zwischen Soll-Haben = Offen fehlschlug.

Zahlungsmanager

• 
  In der Maske beim Zuweisen der Zahlungen zu den OPs wurden die Buttons umbenannt:

  • “Zahlen” wurde zu “Als bezahlt markieren”

  • “Zahlung rückgängig machen” wurde zu “Als nicht bezahlt markieren”

  • Außerdem wurde das als bezahlt markieren jetzt beschleunigt insofern, dass nicht nach jeder Markierung die gesamte Maske neu aufgebaut (refreshed) wird und bei großen Debitoren/Kreditoren jedes Mal die Liste der offenen Posten gefüllt wird. Wenn der Filter auf <Alles> stand dauerte das bei einigen Debi-/Kreditoren sehr lange.

  • Außerdem wird jetzt bei dem Bankumsatz mit den als bezahlt markieren gestartet, welcher aktuell selektiert ist. Der Button <Alle> in der Abfrage wurde auf <Alle weiteren> umbenannten und die Funktion entspricht jetzt auch diesem. Dasselbe Verhalten wurde beim Button "als nicht bezahlt markieren" eingearbeitet, um nicht jeden Bankumsatz einzeln als nicht bezahlt markieren zu müssen.
    

Web-Center

OCR-Center

• 🐞 OCR Automatik
  Fehlermeldung "Zugriff auf Datei license.dbf verweigert" wurde korrigiert.

MDV-Center

MCM-Center

Chef-Frühwarn

• Im Chef-Frühwarncenter wurden Vorkasse-Rechnungen unter dem Punkt "Unstimmigkeiten Auftragsverwaltung-Offene Posten" mit der Meldung "Unterschiedliche Beleg-Nr -> Rech-Nr ungleich" angezeigt. Jetzt sind Vorkasse-RE, gleich wie Abschlagszahlungen, von dieser Prüfung ausgeschlossen.

Tools-Center

DB-Center

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

• 🆕 Länder | SEPA Länder
  Neues Feld “SEPA-LAND”
  Diese Unterscheidung ist notwendig, da z. B. die Schweiz, Island & Norwegen zwar dem SEPA-Zahlungsraum angehören, jedoch keine EU-Mitgliedsstaaten sind. Wir haben mit diesem Update die SEPA Länder in Ihrer Datenbank automatisch gesetzt, sofern Ihre Ländertabelle mit den 2-stelligen ISO 3166 Alpha-2 Code EU-Ländern gefüllt war. Bei unseren älteren Bestandskunden können aber noch Ländertabellen mit 1,2 und 3-stelligen EU-Länderkennzeichen im Umlauf sein - hier erfolgte keine automatische Anpassung! Bitte prüfen Sie daher Ihre Ländertabelle, ob die SEPA-Kennzeichnung der einzelnen Länder korrekt ist!
  Auch die Übersicht der Länder wurde um die Spalten “Land-ISO-Id” und “SEPA-Zahlungsverkehr” erweitert um eine besser Übersicht auf den ersten Blick zu erhalten.

ZDE-Bearbeiten

• 🐞 Sonderzeiten beim Drucken (Festschreiben)
  Korrektur der Sonderzeiten für das Drucken beim Festschreiben. Beim Report nach dem Festschreiben der Zeiten im Modul ZDE-Bearbeiten konnte es passieren, dass die Sonderzeiten nicht im Report standen, weil das Feld “monatzeit.msond” unter bestimmten Umständen nicht mehr befüllt wurde. Durch das Update werden fehlerhafte Datensätze aufgespürt und automatisch befüllt.

Techniker Center

Technikermodul

• Benutzerrechte
  Nur als Superuser konnte man oben Rechts bei den Arbeitszeiten des Vertrags auch auf ALLE oder eben einen anderen Mitarbeiter in der Combobox umschalten. Als Nicht-Superuser konnte man nur seine eigenen Zeiten sehen. Das war unklug umgesetzt und wurde deshalb vom Superuser-Recht gelöst.

• 🆕 vertragsunabhängigen Technikerauftrag | Seriennummern
  Wenn in einem vertragsunabhängigen Technikerauftrag eine Serien-Nr. eingegeben wurde, so wurde in der Vergangenheit automatisch ein Eintrag in “Maschinen beim Kunden” (kndmasch) erstellt. Jetzt wird man vorher gefragt, ob man das Gerät in diese Liste einfügen möchte.

• Standort
  Das Feld Standort aus dem Techniker-Auftragskopf wird nun in der Liste der Tickets angezeigt-ISO-Id” und “SEPA-Zahlungsverkehr” erweitert um eine besser Übersicht auf den ersten Blick zu erhalten.

Ext.Programme

ZDE-Center

ZDE-Bearbeiten

• 🐞 Sonderzeiten beim Drucken (Festschreiben)
  Korrektur der Sonderzeiten für das Drucken beim Festschreiben. Beim Report nach dem Festschreiben der Zeiten im Modul ZDE-Bearbeiten konnte es passieren, dass die Sonderzeiten nicht im Report standen, weil das Feld “monatzeit.msond” unter bestimmten Umständen nicht mehr befüllt wurde. Durch das Update werden fehlerhafte Datensätze aufgespürt und automatisch befüllt.

Techniker Center

Technikermodul

• Benutzerrechte
  Nur als Superuser konnte man oben Rechts bei den Arbeitszeiten des Vertrags auch auf ALLE oder eben einen anderen Mitarbeiter in der Combobox umschalten. Als Nicht-Superuser konnte man nur seine eigenen Zeiten sehen. Das war unklug umgesetzt und wurde deshalb vom Superuser-Recht gelöst.

• 🆕 vertragsunabhängigen Technikerauftrag | Seriennummern
  Wenn in einem vertragsunabhängigen Technikerauftrag eine Serien-Nr. eingegeben wurde, so wurde in der Vergangenheit automatisch ein Eintrag in “Maschinen beim Kunden” (kndmasch) erstellt. Jetzt wird man vorher gefragt, ob man das Gerät in diese Liste einfügen möchte.

• Standort
  Das Feld Standort aus dem Techniker-Auftragskopf wird nun in der Liste der Tickets angezeigt. Einbauen der Spalte Standort in die Liste unter: Techniker-Modul -> Auftragsübersicht (verfügbare Funktionen)

• 🐞 Technikerauftrag anlegen
  Wurde ein Vertrag oder ein Gerät beim Anlegen eines Technikerauftrags mit ENTER statt mit Doppelklick ausgewählt, so wurde immer ein Sammel-Ticket angelegt. Jetzt greift dieselbe Einstellung, wie beim Doppelklick. Es wird in den Globalen Einstellungen -> Servicevertragseinstellungen nach dem Standardwert geschaut.